מאיר כהן (יוסי מרשק) הוא שוטר מצטיין המתקשה לגמור את החודש. משימתו החדשה לגרש מהגרי עבודה אפריקאים מדרום תל אביב "מרצונם החופשי", מבהירה לו שלא רק לזרים אין עתיד מבטיח בישראל. סביב סיפורו של מאיר מתלכדים פתילי עלילה נוספים: נער ישראלי-פיליפיני הנאבק על הכרה, נהג מונית שילדיו בורחים לארץ רחוקה, ומהגר עבודה ותיק הנדרש להכריע האם לעזוב או להסתתר עד יעבור זעם.